Контрольный индекс или Эталонный индекс — это популярная индексная ценная бумага, которая используется в качестве индикатора или эталона, по которому можно отслеживать развитие более широкого рынка.
Что такое эталонный индекс?
Базовый индекс представляет собой набор ценных бумаг, которые используются для оценки результатов других активов на рынке. Это контрольные показатели фондового рынка для взаимных фондов, акций, облигаций и других активов. Различные, но примерно сопоставимые индексы используются для оценки того, насколько хорошо или плохо активы функционируют на рынке для всех видов активов. S &P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite и Russell 3000 — все это примеры популярных эталонных индексов.
Контрольные показатели необходимы при инвестировании в бизнес, поскольку они позволяют отдельным инвесторам оценить успех своих инвестиций. Эти индексы охватывают различные виды рынков и функций, где стандарты для крупных, средних и малых компаний различаются. S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса — два широко известных индекса фондового рынка. Фиксированный доход, например, имеет свои собственные ориентиры, в том числе индекс совокупных облигаций США Barclays Capital, индекс казначейских облигаций США Barclays Capital и некоторые другие.
Индексы Липпера являются одним из ориентиров, используемых взаимными фондами.
В инвестиционном секторе эталон важен, поскольку он служит важным индикатором для управления портфелем и фондами. Прежде чем инвестировать в компанию, ценную бумагу или актив, инвесторы и инвестиционные менеджеры используют эти индексы для оценки их эффективности.
Эталонные инвестиционные стратегии делятся на две категории: умные бета-фонды и пассивные инвестиционные фонды. Эти инструменты успешно отреагировали на различные изменения, которые произошли в инвестиционном секторе. Когда дело доходит до выбора различных типов ценных бумаг для инвестирования, активные менеджеры также широко используют эти инструменты.
Подход пассивного инвестиционного фонда позволяет инвесторам получить доступ к системе сравнительного анализа. Эталонные инвестиции, в принципе, предоставляют инвесторам информацию, необходимую им для осознанного выбора, когда речь идет об акциях, облигациях и других активах для инвестирования.
Отличным примером эталонных индексов в мире блокчейна может быть методология HFR Blockchain Index Methodology. Он состоит из набора тестов, созданных для представления успеха управляющих фондами, которые участвуют в проектах блокчейна и технологии общего реестра.
Криптовалюта и инфраструктурные технологии — это две подстратегии подхода Blockchain. Управляющие криптовалютными фондами используют ряд торговых методов, чтобы извлечь выгоду из доступа к биткойнам, эфириуму и другим цифровым валютам.
Управляющие инфраструктурой вкладывают свои деньги в предприятия, которые создают блокчейн и другие технологии распределенного реестра, которые, по сути, устраняют посредников в платежных системах, банковском деле, рыночных торговых структурах, IoT, здравоохранении, денежных переводах, цепочках поставок, цифровой идентификации и многом другом. Индексы блокчейна HFR корректируются каждые три месяца, при этом все составляющие индекса имеют одинаковый вес на момент ребалансировки.
Фонд должен соответствовать следующим критериям для включения в индексы блокчейна HFR:
- Возврат осуществляется каждый месяц
- Возврат всех сборов не включен в отчет
В общем, эталонные индексы — отличный способ сравнить эффективность вашего актива или инвестиционного портфеля и скорректировать их в соответствии с тем, как они работают за определенный период.